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Sécuriser votre avenir avec notre expertise
RETRAITE
Solutions sur mesure pour
votre avenir financier
EPARGNE
Optimisation de vos investissements pour
votre patrimoine
SUCCESSION
Préparez l’avenir pour les générations futures.
Un accompagnement patrimonial structuré, pour des décisions claires à chaque étape de votre vie financière
Un conseil indépendant pour structurer, optimiser et faire évoluer votre patrimoine en fonction de votre situation, vos contraintes et vos décisions de vie.
Chez Gapail Courtage, nous accompagnons des particuliers, cadres supérieurs et chefs d’entreprise confrontés à des décisions patrimoniales de plus en plus engageantes. Notre rôle est de vous apporter une vision claire, structurée et indépendante pour organiser, arbitrer et faire évoluer votre patrimoine dans la durée, en cohérence avec vos choix de vie et vos contraintes personnelles et professionnelles.
À qui s’adressent nos services ?
Notre accompagnement s’adresse aux personnes qui souhaitent prendre des décisions patrimoniales réfléchies, structurées et cohérentes dans le temps.
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Les particuliers: organiser et faire évoluer leur patrimoine, sécuriser leur situation et donner du sens à leurs décisions financières.
- Les cadres supérieurs: arbitrer entre optimisation fiscale, investissement, préparation de l’avenir et équilibre personnel.
- Les chefs d’entreprise et professions indépendantes : gérer les enjeux professionnels et personnels, structurer leur patrimoine global et anticiper les étapes clés.
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Notre méthode
Notre accompagnement repose sur une méthode structurée, pensée pour vous aider à prendre des décisions patrimoniales éclairées et cohérentes dans le temps
1. Comprendre votre situation
Analyse complète de votre situation personnelle, professionnelle et patrimoniale, avec vos contraintes fiscales, juridiques et financières.
2. Structurer une stratégie adaptée
Définition d’une stratégie patrimoniale cohérente avec votre situation, vos priorités et vos choix de vie.
3. Mise en œuvre et arbitrage
Accompagnement dans la mise en place des solutions et arbitrage en cas d’évolution ou de nouvelles opportunités.
4. Suivi et ajustements
Suivi régulier et adaptation de la stratégie selon les changements personnels, professionnels, fiscaux ou réglementaires.
Parcours clients
1. Premier échange – Clarifier votre besoin
Échange confidentiel pour analyser votre situation et vos priorités, et vérifier l’adéquation avec notre accompagnement.
2. Analyse et diagnostic
Analyse globale de votre situation pour identifier enjeux et axes de structuration.
3. Restitution et stratégie
Présentation d’une stratégie claire et argumentée pour prendre vos décisions en connaissance de cause.
4. Mise en œuvre accompagnée
Accompagnement dans la mise en place des solutions avec coordination des acteurs si nécessaire.
5. Suivi et ajustements
Suivi régulier pour adapter la stratégie aux changements de votre situation.
Pourquoi Gapail Courtage ?
Indépendance : solutions choisies selon votre pertinence, sans logique de catalogue.
Vision globale : approche complète des dimensions financières, fiscales, juridiques et personnelles.
Accompagnement dans la durée : relation long terme avec suivi régulier et ajustements réfléchis.
Cabinet à taille humaine : interlocuteur unique, disponible et impliqué.
Actualités
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Qui je suis
Je suis Nicolas Gapail, fondateur et gérant du cabinet de gestion patrimoniale Gapail Courtage sur La Rochelle. CGP et Conseiller en investissements financiers certifié par l'AMF depuis 2023, mon approche consiste à donner du sens aux investissements de mes clients en définissant avec eux des objectifs clairs et en élaborant une stratégie patrimoniale sur mesure.
Je suis convaincu que chacun mérite d'accéder à des conseils éclairés en matière de gestion de patrimoine.
Ensemble, nous construisons un avenir financier solide et serein.
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